В маленьком городке, затянутом пылью и безысходностью, живут трое. Лена — бывшая актриса, теперь опустошённая, пьёт и смотрит старые плёнки. Её брат Макс, угрюмый механик, копается в моторе, будто пытается починить свою жизнь. А ещё — их сосед Илья, странный парень, который всё записывает на камеру, словно боится забыть. Лето. Жара давит, воздух густой, как сироп. Они бродят по пустым улицам, говорят о пустяках, но за словами — тихий ужас одиночества. Лена вспоминает сцену, Макс злится на весь
В 1900 году группа девушек из колледжа отправляется на пикник к Висячей скале. Солнце палит, воздух дрожит. Четыре ученицы — Миранда, Марион, Ирма и Эдит — идут вглубь скал. Что-то зовёт их. Миранда первой замечает странное: время будто застыло. Потом она исчезает. За ней — Марион и Ирма. Эдит кричит, но её никто не слышит. Она возвращается одна, в ужасе, ничего не помня. Учительница мисс Маккрори искала пропавших до темноты. Нашла только Марион — бледную, молчаливую, будто не свою. Остальных