Карло Риццо

В Неаполе 1960 года. Молодой американец Том приезжает в Италию — искать отца, которого не знал. Город шумный, яркий, чужой. Здесь всё пахнет морем, кофе и прошлым, которое не отпускает. Том встречает Лучию — местную девушку с тёмными глазами и острым языком. Она знает улицы, как свои ладони, но сама запуталась в собственной жизни. Вместе они идут через рынки, портовые бары, старые квартиры с кривыми стенами. Каждый шаг — ближе к правде, которая, может быть, не нужна никому. Отец Тома — призрак
В цирке умирает старый клоун. Его сын, Федерико, возвращается в шапито после долгой разлуки. Всё рассыпается: палатки обветшали, артисты спиваются, зрителей почти нет. Он бродит за кулисами, вспоминает детство — запах грима, смех отца, страх перед первым выходом на манеж. Теперь здесь остались только тени: клоун Рико с его грустными шутками, акробатка Лилиана, которая больше не может летать. Федерико пытается собрать труппу для последнего представления. Но мир изменился — цирк больше никому не