Тамара Уржумова

В Ленинграде, в разгар белых ночей, встречаются двое — Наташа и Володя. Она — мечтательная, чуть отстранённая, он — резкий, будто высеченный из льда. Их тянет друг к другу, но каждый несёт свой груз: её преследует тень прошлого, его — холод одиночества. Они бродят по пустынным набережным, говорят о жизни, о смерти, о том, что нельзя назвать словами. Всё вокруг — прозрачное, ненастоящее, как эти бесконечные сумерки. Иногда кажется, будто город растворяется за их спинами. Потом приходит утро. Им
Мальчик Реми живёт с приёмной матерью, но однажды узнаёт, что она ему не родная. Его продают бродячему артисту Виталису — суровому, но доброму старику. Вместе с псом Капи и обезьянкой Душкой они путешествуют по дорогам Франции, выступают на ярмарках, спят под открытым небом. Жизнь жестока: голод, холод, недоверие людей. Но Виталис учит Реми стойкости, а музыка даёт надежду. Потом — разлука. Мальчик попадает в семью садовника Акона, встречает друга Маттиа, теряет и вновь обретает близких.