В Москве 1920-х профессор Преображенский проводит рискованный эксперимент: пересаживает бродячему псу Шарику гипофиз и семенники умершего уголовника. Пёс постепенно превращается в человека — грубого, агрессивного Полиграфа Шарикова. Новый «гражданин» требует документы, прописку, работу. Он хамит, пьёт, пристаёт к женщинам. Преображенский в ужасе — его творение стало карикатурой на нового советского человека. Швондер, председатель домкома, рад такому «пролетарию» и поддерживает его. Шариков
В Ленинграде, в серых декабрьских сумерках, мальчик Ваня ждёт отца. Тот обещал вернуться к Новому году — но вместо этого приходит известие: он погиб. Мать, сжав зубы, пытается скрыть правду. Говорит, что отец просто задержался. Ваня не верит. Он бродит по пустым улицам, где праздничная мишура кажется насмешкой. Встречает странных людей — пьяного Деда Мороза, старуху с мёртвыми глазами. Они говорят обрывками фраз, будто знают что-то. Мать тем временем теряет рассудок. Она наряжает ёлку, ставит