Джэйсон Пай

Два изгоя — бывший самурай Тора, опустившийся пьяница, и безумный убийца Дзямпэй, одержимый жаждой битвы. Их свела судьба: один потерял честь, другой — рассудок. Теперь они бродят по разорённой войной Японии, цепляясь друг за друга, как за последнее напоминание о жизни. Тора хочет забыть прошлое, но оно преследует его в каждом переулке. Дзямпэй ищет смерти, но не может её найти — слишком силён. Они дерутся, пьют, смеются сквозь боль. Встречают людей — таких же сломленных, таких же одиноких.
В Китае времён династии Цин молодой крестьянин Чэнь Ли спасает монаха Шаолиня от солдат. В благодарность его принимают в монастырь, где он начинает постигать 36 ступеней боевого искусства. Но путь нелёгок — гордость и гнев мешают ему. Старший ученик Хун Сыгуань становится его наставником, учит не только кулакам, но и смирению. Тем временем маньчжурские власти охотятся за беглыми монахами. Чэнь Ли клянётся защитить братьев, но сталкивается с предательством: его друг Ма Фулун переходит на сторону