Старый монастырский халат и бритая голова - вот и весь реквизит для уличного мошенничества. Гордон Лиу, мелкий прохиндей, выдаёт себя за святого и собирает подаяние. Его быстро раскусили бы, но подбирают рабочие-красильщики. Им нужен герой: новый манчжурский босс урезал зарплату на двадцать процентов, а нанятые им бойцы избивают каждого, кто осмелится протестовать. Рабочие решают выдать проходимца за легендарного мастера Сан Те. Шоу должно запугать босса. Но обман раскрывается быстро и позорно.
Двое друзей, у каждого уже подрастает сын, и двое злых мастеров кунг-фу, которые их рассорили. Вражда кланов длится годами, и пути бойцов расходятся навсегда. Один отец с детства учит мальчика всем секретам боевого искусства, другой пускает воспитание на самотёк: его сын целыми днями валяется в кровати и изобретает странные конструкции. Время идёт, и старая война возвращается с новой силой. Противниками движет многолетняя обида, они ничего не забыли. Теперь каждому из сыновей предстоит