В маленьком городке живёт полковница — строгая, властная. Её племянницы, Лотта и Клара, приезжают погостить. Девушки — полная противоположность тёте: свободолюбивые, мечтательные. Лотта влюбляется в молодого художника Фрица. Он беден, но талантлив. Полковница против этого союза — ей нужен выгодный брак. Клара же увлекается музыкой, хочет вырваться из-под опеки. Тётя устраивает интриги: подстраивает встречи с «достойными» женихами, контролирует каждый шаг. Но чем сильнее давление — тем упрямее
В тихом прибрежном городке появляется странная девушка — Эри. Она молчалива, почти прозрачна, будто тень. Местный парень, Такаси, влюбляется в неё с первого взгляда, не подозревая, кто она на самом деле. Ночью город пустеет. Из тумана выходят женщины в чёрном — они охотятся. Их жертвы исчезают без следа. Эри — одна из них. Но в ней ещё теплится что-то человеческое. Такаси случайно становится свидетелем их пиршества. Он потрясён, но не бежит. Вместо этого пытается спасти Эри — вырвать её из