Царица леса Мавка теряет покой своего мира, когда в её владения входит простой сельский юноша Лукаш. Между лесной русалкой и человеком земли вспыхивает любовь, которая кажется сильнее разделяющих их преград. Но повседневные заботы и привычный уклад оказываются для Лукаша весомее лесных чар. Он предаёт их чувство и за это лишается музыкального дара - способности играть на сопелке. Мавка видит, как любимый страдает без своего таланта, и принимает решение. Она откупает его дар ценой собственной
Отец Сашко ушёл на фронт и не вернулся. Мальчик остался один в селе, где каждый знает каждого, а чужие тайны не выходят из изб. Сашко носит в себе знание, которое тяжелее любого груза: он единственный, кто видел, кем на самом деле был скорняк Вильгот в годы оккупации. Один сын скорняка погиб на войне, второй служил полицаем и был убит народным мстителем. Сам Вильгот боится разоблачения больше смерти. Страх толкает скорняка на отчаянный шаг: он решает убрать и мальчика-свидетеля, и милиционера,