Через три года после вторжения Земля в руинах. Остатки человечества прячутся под землёй, а на поверхности хозяйничают пришельцы — выкачивают из людей жизненную энергию. Группа выживших во главе с Трентом и Изабель пытается дать отпор. Они находят способ взломать инопланетные технологии, но цена высока — каждый шаг к свободе губит их понемногу. Трент, бывший морпех, теряет связь с реальностью: чужая техника меняет его тело, превращая в оружие. Изабель борется за него, но понимает — спасать,
Главный герой — парень по имени Бо. Он живёт в мире, где люди делятся на «нормальных» и тех, кто слышит музыку в голове. Эти звуки сводят с ума, превращают в монстров. Бо — один из них. Его отец, Куньо, когда-то пытался спасти таких, как он. Но что-то пошло не так. Теперь Бо скрывается, работает в подпольном клубе, играет на гитаре — музыка заглушает шум в его черепе. Потом появляется она — Пэрис. Таинственная девушка, которая знает о его даре больше, чем он сам. Она ведёт его в тени города,