В небольшом городке, затерянном среди холмов, четверо подростков — Джимми, Лиза, Том и Кейт — случайно находят старую карусель. Она оказывается порталом в другой мир, где времена года сменяются по воле таинственных Стражей. Дети попадают в лето — яркое, душное, полное скрытых угроз. Встречают странных существ, которые то помогают, то преследуют. Особенно пугает их Страж Зимы — холодный, безликий, словно сама тьма. Каждый из героев проходит через испытания: Джимми борется со страхом, Лиза учится
Знаменитый оперный певец Джорджо Фанини приезжает в Бостон с концертом. В ресторане отеля он встречает врача Пэм Тейлор — умную, сдержанную женщину, далёкую от его мира. Между ними вспыхивает страсть. Он — харизматичный, избалованный славой, привыкший брать от жизни всё. Она — рациональная, осторожная, не готовая бросить работу и семью ради мимолётного романа. Джорджо уговаривает её поехать с ним на гастроли. Они летят из города в город, живут в роскошных отелях, но Пэм всё чаще чувствует себя