Князь Ярослав возвращается в Киев после долгих лет изгнания. Город в огне — брат Святополк убил Бориса и Глеба, захватил власть. Ярослав собирает дружину, идёт войной. Побеждает, но цена высока: Русь раздроблена, враги у границ. Он правит жёстко, но мудро. Строит храмы, пишет законы, объединяет земли. Жена Ингигерда — его опора и советчица. Дети растут: Всеволод, Изяслав, Святослав — каждый со своим нравом. Внутри семьи — холод и интриги. Сын Владимир поднимает мятеж, Ярослав подавляет его.
Моряк, бывший революционер, возвращается домой после долгих лет скитаний. Город изменился, люди — тоже. Он ищет старых товарищей, но находит лишь тени прошлого. Его друг Максим погиб, другие разбрелись кто куда. Он пытается встроиться в новую жизнь, но не может — слишком много крови за плечами, слишком много вопросов без ответов. Встречает девушку, Наташу, но и тут всё сложно: она живёт в мире, который ему чужд. Власть меняется, старые идеалы рассыпаются. Он не герой, не злодей — просто