Турнир между двумя кланами должен решить всё. Лидер проигравшей стороны не принимает поражение и нанимает отряд японских «Ниндзя Пяти Стихий». Каждый из них владеет боевым стилем, основанным на одной из стихий: золото, дерево, вода, огонь и земля. Ниндзя без труда уничтожают лучших бойцов, а затем врываются в имение и вырезают весь клан. Один воин остаётся в живых. Он отправляется в путь, чтобы постичь то же искусство ниндзя. Ему предстоит освоить чужие методы и стать таким же безжалостным, как
Куо и Хуанг Йинг наконец добрались до принца Янг Канга. Тот погиб в схватке, но случайно. У принца остался сын, и герои забирают мальчика к себе, дают ему имя Янг Гуо. Они хотят воспитать его честным человеком и уберечь от злой судьбы отца. Проходят годы, и Янг Гуо взрослеет. Приёмные родители с тревогой смотрят на него: он силён, горяч и своеволен. В их головах растёт страх, что дурная кровь возьмёт верх и мальчик повторит путь своего отца-злодея. Герои оказываются перед мучительным выбором