Молодой монах Чи Мин — талантливый, но дерзкий. Он нарушает правила Шаолиня, пьёт вино, дерзит наставникам. Его изгоняют. В мире за стенами монастыря он сталкивается с жестокостью, предательством. Чи Мин встречает старого мастера Тянь Дао — того, кто когда-то тоже был изгнан. Тот учит его не только кулакам, но и мудрости: сила без сердца — пустой звук. Постепенно Чи Мин понимает — дисциплина не враг свободы. Он возвращается в Шаолинь, чтобы защитить его от бандитов. Но теперь он бьётся не ради
В Китае времён династии Цин ниндзя из клана Ига преследуют выживших монахов Шаолиня — те скрываются, чтобы сохранить боевые традиции. Среди них — юный Хун Вэньлун, который учится у старого мастера Чжи Шаня. Ниндзя во главе с коварной Кумоихиме и жестоким Дзюдзо убивают одного за другим. Вэньлун клянётся отомстить. Он ищет уцелевших стражей, но их осталось мало: лишь хромой монах Тяньдо да бесстрашная авантюристка Ланьфэн ещё держатся. Бои яростные, почти отчаянные — клинки против кулаков, тени