В недалёком будущем Земля на грани. Биоразнообразие тает, как лёд под солнцем. Учёные бьют тревогу, но мир глух. Среди них — генетик Кайл, холодный и одержимый. Он верит: спасение — в клонировании вымерших видов. Его бывшая, эколог Лена, против. Она знает — проблема не в генах, а в людях. Их пути снова пересекаются, когда правительство запускает проект «Арка». Подземный бункер, последний шанс для исчезающих животных. Но за красивыми словами — ложь. Власти хотят сохранить только то, что приносит
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Нао. Он тихий, немного отстранённый — будто смотрит сквозь людей. Его отец, суровый и молчаливый, держит лавку, где продаёт старые вещи. Мать давно ушла. Однажды Нао находит в лавке странную куклу — без лица, но с едва заметными следами краски. Она кажется живой. Отец запрещает её трогать, но Нао тайком забирает куклу к себе. Ночью она оживает. Говорит с ним шёпотом. Называет себя Миюки. Говорит, что знает его мать. Нао не