В глухом селе на краю Фракии появляется странный человек — высокий, молчаливый, с глазами, в которых мелькает что-то нечеловеческое. Его зовут Орфей. Местные шепчутся: он пришёл из леса, будто сама земля его породила. Женщины тянутся к нему, мужчины пьют с ним, но никто не чувствует себя в безопасности. Особенно Лидия — молодая учительница, которая первой замечает: когда Орфей злится, его пальцы сжимаются в когти, а в голосе проскальзывает рык. Он говорит, что ищет покоя. Но покоя здесь нет. С
Фантоцци — вечный неудачник. На этот раз его ждут новые испытания: дурацкий курорт, где всё идёт наперекосяк, начальник-самодур, коллеги-подхалимы. Он пытается отдохнуть, но вместо этого попадает в череду абсурдных ситуаций — то вляпается в грязь перед важными клиентами, то устроит потоп в отеле. Его жена Пина терпит, но уже на грани. Дочь Мариза смотрит на отца с жалостью и досадой. А Фантоцци? Он борется. Неуклюже, наивно, но не сдаётся. Каждый его шаг — новое унижение, каждая попытка