В Муми-доле наступает лето — жаркое, щедрое, полное тайн. Муми-тролль и его друзья — Снифф, Снусмумрик, Фрекен Снорк — исследуют мир вокруг: то море штормит, то в лесу появляются странные тени. Всё кажется чуть больше, чем есть на самом деле. Однажды они находят старую лодку и решают отправиться к далёкому острову. Там — пещера, а в ней что-то шевелится. Страшно, но любопытство сильнее. Оказывается, это не опасность, а маленький дракончик — одинокий, беззащитный. Они пытаются ему помочь, но он
В Муми-доле становится холодно. Листья желтеют, ветер срывает их с деревьев, и все чувствуют — осень пришла. Муми-тролль просыпается с тревогой: что-то изменилось, но он не понимает, что именно. Мама утешает его, но сама грустит — ей тоже не хочется отпускать лето. Снифф суетится, собирает запасы, будто готовится к долгой зиме. Фрекен Снорк молчит больше обычного, её яркие краски будто потускнели. Даже неунывающий Снусмумрик становится задумчивым — он говорит о дорогах, о том, что пора