Молодой писатель Джеймс Шигета мечтает о славе, но его рукописи годами пылятся в столах редакций. Он живёт в крошечной квартирке, пишет ночами, верит в свой талант — а вокруг только отказы. Его подруга Линда терпит его одержимость, но устаёт ждать. Однажды Джеймс решает пойти на отчаянный шаг: под чужим именем он отправляет издателю старый, когда-то отвергнутый роман. Книгу принимают. Успех оглушает. Но теперь он заперт в лжи — и чем громче слава, тем страшнее разоблачение. Линда догадывается.
В маленьком городке живёт мальчик по имени Дэнни. Он обычный, ничем не выделяется — пока однажды не находит странное существо, похожее на помесь ящерицы и пса. Оно умеет говорить, шутить и превращаться в кого захочет. Дэнни называет его Скипом. Вместе они попадают в череду приключений: то спасают друга от хулиганов, то разгадывают тайны старых домов. Но чем больше времени они проводят вместе, тем яснее — Скип не просто забава. Он словно знает что-то важное, но не договаривает. А вокруг уже