Фрэнк Галлахер

В пустынном городке на краю света живёт мальчик — Джонни. Он одинок, отец пьёт, мать давно ушла. Всё, что у него есть, — старый велосипед да мечта сбежать отсюда. Однажды он встречает странника — человека по имени Смит. Тот рассказывает о реках, которые когда-нибудь снова наполнятся водой. Джонни не верит, но цепляется за эти слова. Отец погибает в пьяной драке. Мальчик решается на побег. Он едет через выжженные земли, теряя силы. Воды нет нигде. Смит находит его почти мёртвым у высохшего
В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт Кристин — тихая девушка с тёмными кругами под глазами. Она работает в фотостудии, печатает чужие снимки. Однажды среди отпечатков она находит фотографию, где запечатлено убийство. Кристин не знает, что делать. Показывает снимок коллеге Мюррею — он смеётся, говорит, что это постановка. Но она чувствует: что-то не так. Начинает искать женщину с фото, рыться в архивах. Чем глубже копает, тем больше понимает — правда где-то рядом, и она опасна.