В глухой деревне, затерянной среди полей, живёт Мозжухин — бывший военный, теперь полевой сторож. Его дни однообразны: обходы, редкие встречи с местными, тишина. Но всё меняется, когда в соседнем доме поселяется Лида — молодая учительница с тёмным прошлым. Между ними возникает осторожная связь. Он — угрюмый, замкнутый, она — резкая, но ранимая. Пока вокруг них медленно раскручивается череда странных событий: пропажа скота, шорохи в ночи, чужие следы у околицы. Мозжухин понимает — кто-то
1986 год. Баку. Трое друзей — Али, Намик и Рафик — заканчивают школу. Впереди армия, первая любовь, взросление, которое давит тяжестью незнакомых выборов. Али — мечтатель, пишет стихи, влюблён в соседку Лейлу. Намик — бунтарь, готовый спорить с миром. Рафик — тихий, застенчивый, но внутри — стальная воля. Их дружба проверяется на прочность: драки, ревность, страх перед будущим. Лейла уезжает в другой город. Али теряет почву под ногами. Намик попадает в историю с криминалом. Рафик молча страдает