Война. Грязь, голод, страх. Маленький мальчик — его зовут Тимур — остаётся один в разорённом селе. Все ушли или погибли. Он бродит среди руин, ищет еду, прячется от солдат. Однажды находит раненого дезертира — Артёма. Тот грубый, измученный, но не прогоняет ребёнка. Они странствуют вместе: два лишних человека в чужой войне. Артём учит Тимура выживать — где найти воду, как развести огонь без спичек. Мальчик, в ответ, напоминает ему, что люди ещё могут быть людьми. Потом приходят свои — и Артёма
В провинциальном городке, где все друг друга знают, происходит убийство. Молодой парень, Саша, случайно становится свидетелем — но преступники из местной банды тут же берут его в оборот. Запугивают. Угрожают семье. Его отец, Геннадий, — честный рабочий, привыкший жить по совести. Он чувствует: что-то не так. Видит страх в глазах сына. Пытается выяснить правду — но сталкивается с молчанием. Город будто сговорился: милиция закрывает глаза, соседи делают вид, что ничего не происходит. Саша