Молодая женщина, Грейс, оказывается в ловушке — её похитил мужчина, который называет себя отцом. Он держит её в подвале, уверяя, что спасает от конца света. Снаружи — тишина, пустота. Никто не ищет её. Грейс не верит ему, но с каждым днём сомнения растут. Она пытается понять: он безумец или прав? Тем временем её парень, Джеймс, бросается на поиски, сталкиваясь с чем-то странным — город словно вымер. Между пленницей и похитителем возникает тяжёлая связь. Он не просто мучитель — он одинокий
В маленьком городке, затянутом вечными сумерками, трое подростков — тихая Айри, дерзкий Кей и загадочная Рин — находят старый фотоаппарат. Снимки, сделанные им, показывают то, чего не должно быть: лица людей, которых уже нет. Сначала это кажется игрой. Потом — кошмаром. На фотографиях появляются они сами, но чужие, другие. Город медленно раскрывает тайны: забытые трамвайные пути ведут в никуда, в переулках шепчутся тени. Айри хочет понять. Кей пытается убежать. Рин знает больше, чем говорит.