В маленьком городке дети вдруг перестают видеть сны. Вместо них приходят тени, холодные и пустые. Трое друзей — мечтатель Даня, осторожная Лера и упрямый Макс — обнаруживают, что мир снов разрушается. Они попадают в Страну Сновидений, где когда-то царил волшебный Песочник, но теперь его место занял Узник — существо, пожирающее грезы. Чтобы спасти сны, детям нужно найти ключи, спрятанные в забытых детских фантазиях. Каждый ключ — обрывок чьей-то мечты. Даня ищет их с надеждой, Лера боится
В канун Нового года в заснеженном городке происходит убийство. Жертва — местный бизнесмен, человек с тёмным прошлым. Расследовать дело берётся следователь Сергей Сомов, угрюмый и принципиальный, который сам когда-то здесь жил. Ему помогает участковый Иван Кораблёв — добряк, но не дурак. Вместе они копают глубже и понимают: убийство связано со старыми обидами, деньгами и семейными тайнами. Среди подозреваемых — вдова погибшего, холодная и расчётливая Ольга; её брат Дмитрий, вечный неудачник;
1917 год. Россия в огне. Ветер революции сметает старый мир, но что придёт ему на смену — никто не знает. Владимир Ленин, скрывающийся в Финляндии, борется не только с временным правительством, но и с собственными сомнениями. Он верит в неизбежность перемен, но цена их страшна. Рядом — Надежда Крупская, его опора и тихий голос разума. Троцкий рвётся в бой, Зиновьев колеблется, Сталин ждёт своего часа. За каждым решением — судьбы миллионов. Поезд в Петроград, выстрел «Авроры», толпа у Смольного…