В небольшом промышленном городке, затянутом дымом и усталостью, живёт паренёк по имени Илья. Работает на заводе, как отец, как все. Но в нём — тихий огонь. Он читает, думает, смотрит на мир иначе. Однажды встречает Анну — учительницу, которая тоже ищет правду. Вместе они находят старую брошюру, забытую в библиотеке. Слова в ней — как искры. Люди вокруг спят, но Илья уже не может. Он говорит с друзьями: Семёном, который боится, с Варей, которая смеётся. Говорит осторожно, но завод слышит.
В большом городе, где тени длиннее людей, встречаются двое. Винод — вор с ловкостью тени, крадёт не ради денег, а чтобы выжить. Джозеф — полицейский, жёсткий, принципиальный, верит в закон как в единственную правду. Их пути пересекаются случайно. Винод оставляет след, Джозеф идёт по нему. Погони, ловушки, молчаливая игра — кто кого перехитрит. Но за каждым поворотом — новые вопросы. Потом — странное перемирие. Винод спасает Джозефа от бандитов. Джозеф закрывает глаза на прошлое. Они