Гонконг. Детектив Чунь Кит расследует серию жестоких убийств — преступник копирует почерк знаменитого маньяка, казнённого двадцать лет назад. Всё сходится: те же раны, те же ритуалы. Но мёртвые не воскресают. Помогает ему психолог Сиу Мэй — она знала того убийцу, вела его досье. Вместе они копают в прошлом, и чем глубже — тем страшнее. Оказывается, подражатель не просто повторяет. Он исправляет. Доводит до совершенства. А потом приходит письмо: «Вы нашли то, что я оставил?» Чунь Кит понимает —
В тихом городке, затерянном среди холмов, появляется странный воздушный шар — старый, потрёпанный, будто прилетевший из другого времени. Его находит Юки, девушка, которая давно забыла, что значит мечтать. В корзине — мальчик по имени Хикари. Он не помнит, кто он и откуда, только твёрдо знает: шар должен лететь дальше. Юки решает помочь ему. Они чинят шар, ищут детали в заброшенных ангарах, спорят о небе. Постепенно она понимает — Хикари не просто пассажир. Он часть чего-то большего. Но чем