Чип Олух возвращается домой после провала в престижной французской школе клоунов. Мечта стать профессиональным клоуном не отпускает его, но реальность оказывается глухой к амбициям. Он пытается найти своё место в мире, где цирковое искусство никому не нужно, а окружающие смотрят на него с недоумением. Каждая попытка Чипа доказать, что он настоящий клоун, оборачивается неловкостью и разочарованием. Он застревает между детской верой в своё призвание и взрослой жестокостью будней. Дома его ждут
Старое здание школы стоит заколоченным уже двадцать лет. Внутри - следы того, что в 1999 году превратило Милвуд из захолустного рабочего городка в место, о котором говорят шёпотом. Сейчас группа подростков, дочерей тех, кто тогда был рядом, находит видеокассету. На плёнке - не просто запись, а ключ к тому, что их матери пытались похоронить. Каждая из девочек носит свой груз: травля, одиночество, давление семьи. Но теперь к ним приходит тот, кто знает все секреты родителей. Он не требует денег.