Этот проект — не просто шоу, а живой организм, где смех рождается на глазах. Сцена, микрофоны, зрители в темноте — и они: Гарик Мартиросян с убийственной иронией, Павел Воля, который бьёт точно в больное, Тимур Батрутдинов с его абсурдом. Здесь нет сценария, только импровизация. Шутки про быт, политику, отношения — острые, чем кажется. Кто-то кричит из зала, кто-то парирует — граница между сценой и залом стирается. Андрей Бебуришвили корчит рожи, Демис Карибидис доводит логику до абсурда.
Герда и Кай живут спокойно — ледяное проклятие позади. Но в их городке начинают пропадать дети, а старые враги вдруг становятся союзниками. Оказывается, новый злодей — тролль Орм — хочет оживить древнего великана, и для этого ему нужны детские сердца. Герда отправляется на поиски пропавших, а Кай, вопреки её просьбам, тайком следует за ней. Они ссорятся, но выбора нет — придётся действовать вместе. По дороге встречают Альфиду, воровку с тёплой улыбкой и холодными пальцами. Она знает путь в