Дэйв Хилл

Главный герой — Джейк, барабанщик, который после провального тура возвращается в родной город. Разбитый, без денег, он случайно встречает старую знакомую, певицу Лену. Она предлагает собрать группу и попробовать ещё раз — последний раз. К ним присоединяются гитарист Марк, вечный неудачник с долгами, и басистка Вика, которая скрывает, что бросила консерваторию. Они репетируют в подвале, спорят, пьют дешёвое пиво. Никто не верит в успех — кроме Лены. Она жёстко толкает их вперёд, но за этой
Главный герой — Дэйв, водитель ночного автобуса. Он вечно пьян, вечно зол, но за рулём держится уверенно. Каждую ночь он возит странных пассажиров через пустынные улицы: тут и девушка с тайной, и старик, который знает слишком много, и паренёк, что боится собственной тени. Город вокруг них — тёмный, безликий. Иногда в окнах мелькают тени, иногда дорога ведёт не туда. Дэйв не задаёт вопросов. Он просто едет. Но чем дальше, тем яснее: этот автобус никуда не приедет. А может, уже не движется.