Наото Кобаяси

Девушка по имени Хибики живёт в мире, где демоны — часть повседневности. Она работает в кафе, но мечтает стать певицей. Однажды её затягивает в подпольный клуб, где люди танцуют с демонами, отдавая им свои души в обмен на мгновения славы. Там она встречает Дэва — харизматичного демона-музыканта. Он предлагает ей сделку: голос в обмен на успех. Хибики соглашается, не понимая цены. Её песни покоряют толпу, но с каждым выступлением она теряет себя. Её друг, парень по имени Рин, пытается вытащить