В Мумбаи живёт бывший полицейский Рус. Он мечтает вернуться в Канаду, где когда-то работал, но судьба закручивает его в новом деле. Его отец, Стэнли, — мелкий мошенник с большими амбициями. Вдвоём они оказываются втянуты в расследование преступления, связанного с коррупцией и мафией. Рус пытается быть честным, но мир вокруг него грязный, половинчатый. Каждый шаг — компромисс. Он идёт по следу, сталкивается с опасностью, старыми обидами. Стэнли то помогает, то мешает — его методы далеки от
Годфри, бывший учитель, теперь — бродяга с псом Бонсом. Они скитаются по пустым дорогам, где прошлое настигает их, как тень. Годфри пытается забыть, но старые раны не заживают. Однажды они натыкаются на заброшенный цирк. Там — девочка Лина, последняя артистка, которая верит, что её отец вернётся. Годфри хочет уйти сразу, но Бонс тянет его назад. Лина втягивает их в свой мир: шаткие палатки, пыльные фонари, воспоминания о былой славе. Годфри сопротивляется — он не хочет снова привязываться. Но