Лос-Анджелес, девяностые. В кварталах Южного Централа жизнь жесткая, но своя — с уличными правилами, бандами, попытками выжить. Главный герой — Трей, парень с головой, но без перспектив. Он не хочет втягиваться в разборки, но улицы не отпускают: друзья, долги, давление. Рядом — его девушка Бренда, умная и упрямая, мечтающая вырваться. Его брат Дарнелл пытается жить честно, но система давит. А вокруг — Шон, Рики, другие ребята: кто-то ищет выход, кто-то катится вниз. Каждый день — выбор между
В маленьком городке живёт девушка — странная, не такая, как все. Её зовут Лена. Она видит то, чего не видят другие: тени прошлого, чужие сны, боль, спрятанную за улыбками. Люди сторонятся её, шепчутся за спиной. Однажды в город приезжает писатель Андрей. Он ищет вдохновения, но находит Лену — её тихий голос, её странные истории. Они сближаются. Он пытается понять её мир, но чем глубже заходит, тем больше теряет себя. А вокруг — старые дома, осенний ветер, шёпот реки. Город будто дышит тайнами.