В маленьком городке, затянутом пылью и безысходностью, переплетаются судьбы тех, кто уже сломался, и тех, кто ещё борется. Джейк — бывший коп, опустошённый предательством системы. Он пьёт, но не может забыть старую боль. Его случайно втягивает в расследование убийства местная девчонка, Лора. Она упрямая, с глазами, полными гнева — её сестру нашли в канаве, а полиции плевать. Они роются в грязи этого места: коррумпированные мэры, наркоторговцы, прикрытые дела. Каждый шаг — глубже в трясину.
Двое — Микио и Рё — встречаются пять лет, но их отношения давно трещат по швам. Он холодный, погружённый в работу, она — устала ждать тепла. Решают расстаться, но не могут: слишком много общего, слишком привыкли. Они договариваются на последний месяц вместе — будто пробуют на вкус, каково это — жить без друг друга. Встречают старых друзей, вспоминают ссоры и редкие моменты счастья. Микио молчит, Рё злится. Оба понимают: любовь не вернётся, но страх одиночества сильнее. Квартира опустеет, вещи