Трое детей — Виолетта, Клаус и Солнышко Бодлер — остаются сиротами после пожара. Их отправляют к дальнему родственнику, графу Олафу, который оказывается жестоким мошенником. Он хочет завладеть их наследством — любым способом. Дети бегут, но Олаф преследует их. Они попадают к разным опекунам: доброму герпентологу Монтгомери, параноидальной тёте Джозефине, мрачному дяде Стюарту. Каждый раз Олаф находит их, переодеваясь, подкупая, угрожая. Виолетта изобретает, Клаус читает книги, Солнышко грызёт
Молодая Екатерина приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Она верит в любовь, но быстро понимает: её ждёт холодный брак, дворцовые интриги и унижения. Пётр — жестокий, инфантильный правитель, открыто издевающийся над ней. Екатерина терпит, учится, наблюдает. Находит союзников — Орлова, Воронцова. Постепенно её наивность сменяется расчётом. Она видит слабость мужа, ненависть двора к нему. Решает действовать. Заговор созревает тихо, как болезнь. Однажды Пётр оказывается