Стамбул, конец XIX века. Империя трещит по швам: Европа рвёт её на части, внутри — заговоры, предательство. Султан Абдулхамид II понимает — если не действовать сейчас, Османское государство рухнет. Он пытается удержать власть, балансируя между реформами и железной волей. Вокруг него — интриги. Брат Мурад V, свергнутый с престола, становится орудием в руках врагов. Министры шепчутся за спиной, иностранные агенты разжигают мятежи. Даже родная сестра, Беллигэ Султан, колеблется — верить ли ему?
Молодой Мехмед растёт в тени великих предков, но жаждет не славы — власти. Он знает: чтобы выжить, нужно завоевать. Его путь — через страх, предательство, кровь. Визирь Чандарлы пытается сломить его, но Мехмед не гнётся. Он окружён теми, кто верит: военачальник Заганос, учёный Ахмед. Константинополь стоит на горизонте — неприступный, насмешливый. Стены города ломали многих. Но Мехмед идёт напролом: пушки, хитрость, ярость. Император Константин сражается до конца, но империя уже труп. Падение