В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Арата. Он — последний из древнего рода экзорцистов, но сам об этом не знает. Всё меняется, когда в его дом врывается девушка с мечом — Ханаби. Она охотится на демонов, а Арата оказывается ключом к их уничтожению. Теперь они вместе. Демоны вылезают из тени, город трещит по швам, а Арате приходится вспоминать забытые заклинания. Ханаби груба и резка, но без неё он бы уже погиб. Они учатся доверять друг другу — иначе не выжить.
В маленьком городке, засыпанном снегом, переплетаются три истории. Марта — кондитер, которая ненавидит Рождество. Её жизнь — это шоколад и одиночество, пока в мастерскую не врывается Оливер, журналист, пишущий статью о «самом уютном кафе страны». Он верит в чудо, она — нет. Но помадка, которую они готовят вместе, вдруг становится чем-то большим. Рядом — Лиза и Алекс. Они расстались год назад, случайно встречаются на рождественском рынке. Он приехал на день, она не может уехать. Старые раны,