Главный герой — парень по имени Кей. Он живёт в сером, безрадостном мире, где каждый день похож на предыдущий. Всё меняется, когда он встречает девушку — Саю. Она странная, отстранённая, будто не отсюда. Оказывается, Сая — из параллельного мира, где жизнь ярче, свободнее. Но её мир умирает, и она ищет способ его спасти. Кей втягивается в её поиски. Они путешествуют между реальностями, сталкиваются с тенями прошлого, с людьми, которые тоже застряли между мирами. Чем дальше — тем яснее: границы
Мальчик Фредди — наследник древнего рода оборотней. В ночь своего превращения он ждёт, что станет большим, страшным волком… но вместо этого оборачивается пушистым розовым пуделем. Для семьи это позор, для него — катастрофа. Отец, строгий вожак Баттон, разочарован. Дядя Густав и вовсе видит в нём слабака. Фредди сбегает, пытаясь доказать всем — и себе — что он всё ещё волк внутри. На улицах города его ловит служба по отлову собак. Там он встречает Бэтти, уличную таксу с острым языком и тёмным