Молодой парень, Рудра, живёт в Мумбаи. Он — диджей, мечтает о музыке, но вынужден торговать наркотиками, чтобы платить за лечение отца. Однажды он узнаёт, что у него есть сын — шестилетний Ануш. Мать мальчика погибла, и теперь ребёнок один. Рудра не готов к отцовству. Он сам ещё не разобрался в жизни. Но оставить Ануша нельзя — мальчик тихий, странный, смотрит на мир как будто сквозь него. Они учатся быть вместе: Рудра — грубый, резкий; Ануш — хрупкий, молчаливый. Постепенно между ними
Юноша по имени Ару возвращается в родной город после долгой разлуки. Всё здесь напоминает о прошлом — улицы, запахи, лица. Особенно лицо Мию, девушки, с которой их связывало нечто большее, чем дружба. Но тогда он уехал, не сказав ни слова. Теперь Мию холодна и отстранённа. Ару пытается заговорить, но между ними — годы молчания и невысказанного. Он чувствует вину, она — обиду. Их диалоги обрывисты, взгляды избегают встречи. Постепенно прошлое всплывает: случайные встречи, старые письма,