Тринадцатилетний Тони — мальчик, который боится всего. Переезд в новый город, строгий отец, ночные кошмары — жизнь кажется ему серой и одинокой. Пока однажды в его комнате не появляется Рудольф — маленький вампир, случайно залетевший в окно. Рудольф не похож на монстра: он наивный, смешной и мечтает стать человеком. Вместе они отправляются в старый замок, где живёт вампирская семья Рудольфа — эксцентричная, шумная, но по-своему тёплая. Тони вдруг понимает: эти «чудовища» принимают его таким,
Две девушки — Нодзоми и Кадзуми — живут в маленьком городке, где ничего не происходит. Они ходят в школу, болтают о пустяках, смеются без причины. Всё просто: жара, велосипеды, случайные встречи. Но за этим — тихий голос одиночества. Нодзоми мечтает уехать, Кадзуми цепляется за привычное. Они не говорят о главном — только смотрят вдаль, когда ветер гонит облака. Потом появляется Хитоми — странная, резкая. Она нарушает их хрупкий мир. Старые раны вскрываются. Дружба трещит по швам. Никаких драм,