В небольшом городке, затерянном среди гор, происходит странное: люди вдруг исчезают без следа. Остаются только их вещи, будто они испарились в воздухе. Среди жителей — мальчик по имени Давид. Он один из немногих, кто помнит пропавших. Вместе с подругой Аной и старым учителем Мануэлем он пытается понять, что происходит. Но чем глубже копают, тем страшнее становится. Город будто живёт своей жизнью, меняется на глазах. Тени двигаются сами по себе. Ветер шепчет чужие имена. А потом начинают
Молодой парень, Хуан, приезжает в Мадрид — учиться, работать, просто жить. Город встречает его серым небом и пустотой. Он снимает комнату у пожилой женщины, целыми днями бродит по улицам, пытается понять, зачем всё это. Потом появляется она — Ана. Тихая, странная, будто не отсюда. Они сближаются медленно, почти нечаянно. Разговоры о пустяках, долгие молчаливые прогулки. Всё как-то зыбко, ненадёжно. Иногда к ним присоединяется друг Хуана, Роберто — шумный, весёлый, но за этим — такая же