Рабовладельческий Юг, Джорджия. Плантацию покидает группа беглых - за ними по пятам идут охотники, для которых живой или мёртвый груз - лишь вопрос оплаты. Шестьсот миль до свободы превращаются в череду укрытий, предательств и мгновенных решений, где каждый незнакомец может оказаться либо спасителем, либо загонщиком. Среди беглецов нет единой воли: одни рвутся вперёд, другие цепляются за привычный страх. Единственная нить, которая их связывает, - пара тайных аболиционистов, рискующих всем,
В 1958 году ночной обыск в спальне оборачивается арестом. Ричард и Милдред Лавинг нарушили закон штата Вирджиния, решив пожениться: он белый, она чернокожая, и за это им грозит тюрьма. Чтобы сохранить семью и свободу, пара соглашается на изгнание и покидает родные места. Но жизнь вдали от дома не становится легче. Милдред тоскует по земле, на которой выросла, а Ричард не может смириться с несправедливостью. Они решают бороться, хотя судебная система страны настроена против них. Шаг за шагом
Снег заметает следы, но не память рук. В тихом городке Айрон-Лейк, где каждый знает друг друга в лицо, появляется новый житель. Он вежлив, неприметен и работает в местном магазине скобяных товаров. Декстер Морган похоронил своё прошлое вместе с именем и теперь пытается удержать Тёмного Пассажира на коротком поводке. Он больше не тот, кем был в Майами: старые ритуалы забыты, чемодан с инструментами спрятан глубоко. Но город просыпается от череды похищений, и местный шериф начинает подозревать
Летом 1957 года в музыкальный магазин отца Сильвии приходит новый продавец. Роберт - саксофонист, который играет в оркестре под началом дирижёра куда менее талантливого, чем он сам. Сильвия ждёт с войны жениха и мечтает о карьере на телевидении. Между ней и Робертом завязывается дружба, и за несколько месяцев она перерастает в страсть. Лето заканчивается, и они расстаются. Годы спустя Сильвия становится телезвездой, а Роберт наблюдает, как угасает популярность джаза. Их пути снова пересекаются.