В маленьком городке на юге США чернокожий парень по имени Джуд возвращается домой после тюрьмы. Его отец, пастор Нэш, не может простить сыну прошлое. Между ними — стена молчания, боли. Джуд пытается начать заново. Работает в автосервисе, избегает конфликтов. Но вокруг — расизм, пьяные насмешки, злоба. Его брат, Лютер, тоже страдает — от гнева, от безысходности. А потом — случайная встреча с белым полицейским. Старые раны вскрываются. Насилие, месть, страх. Джуд стоит перед выбором: поддаться
Юкито — обычный парень, живущий в сером ритме будней. Встречает Хикари, девушку, которая словно светится изнутри. Они сближаются, но она внезапно исчезает. Позже выясняется: Хикари смертельно больна. Она решает уйти тихо, не прощаясь, чтобы не причинять боли. Но Юкито находит её. Они договариваются провести вместе последние дни — без слёз, без жалости. Гуляют по пустым улицам, смеются над глупостями, молчат под холодным солнцем. Её время истекает. Он держит её руку, зная, что скоро останется