В небольшом городке старшеклассники сталкиваются с необъяснимым: их учитель биологии, мистер Энсон, пропадает без следа. Вместо него появляется странный заменитель — холодный, почти механический. Трое учеников — тихая Лейла, упрямый Джош и осторожная Тереза — замечают неладное. В школе происходят странные вещи: одноклассники меняются, становятся пугающе одинаковыми. Всё словно подчинено какому-то порядку, противоестественному и бездушному. Они решают разобраться. Чем глубже копают, тем страшнее
Парень по имени Такэси возвращается домой после работы — и не находит свою собаку. Просто исчезла, будто её и не было. Ни следов, ни лая. Только ошейник на полу. Он ищет. Расспрашивает соседей, расклеивает объявления. Всё глухо. Потом — странные намёки, шёпот за спиной. Будто кто-то знает, но боится сказать. Такэси копает глубже. Натыкается на историю старого района — здесь пропадают животные уже лет двадцать. Все думают, что они сбегают. Но он чувствует: что-то не так. Встречает девушку, Рику.