Десятилетний Макс переезжает с отцом в старый дом на окраине города. Мальчик одинок, подавлен — мать бросила их, отец погружён в работу. В подвале Макс обнаруживает трёх монстров: робкого Гоша, вспыльчивого Трауна и загадочную Эмили. Они боятся света, живут в страхе перед неким «Оно» — чудовищем, которое когда-то их создало. Монстры убеждены: Макс — их новая жертва, посланная «Оно». Но мальчик не боится. Он тянется к ним, и постепенно между ними возникает странная дружба. Макс помогает им
Молодой парень, Дэвид, возвращается домой после смерти отца. Встречает сестру, Лорен, которую не видел годы. Она странная — слишком тихая, слишком навязчивая. В доме что-то не так: шорохи за стеной, вещи, которые исчезают. Лорен твердит, что всё хорошо. Но её улыбка кажется нарисованной. Дэвид копается в прошлом. Находит старые фото, письма. Постепенно понимает: Лорен — не его сестра. А кто тогда живёт в этом доме? Кто стучит в дверь по ночам? Правда вылезает наружу кусками, как старая краска.