Мисс Фриззл лишилась своего жёлтого автобуса - теперь за руль садится её сестра, увлекая класс в череду диких научных приключений. Дети снова отправляются в фэнтезийные миры, где законы физики работают иначе, а каждый урок превращается в гонку с превращениями и неожиданными открытиями. Героине нужно удержать внимание учеников, пока автобус несётся сквозь организм человека или к ядру планеты. Она хватается за рычаг, готовясь к прыжку в новую реальность.
Бывший полицейский Тим Джеймисон приезжает в тихий город, надеясь оставить прошлое позади. Но его планы рушатся, когда он сталкивается с делом похищенного подростка Люка Эллиса. Люк очнулся в Институте: закрытом учреждении, где содержат детей с паранормальными способностями. Все они попали сюда против воли, и каждый день превращается в борьбу за выживание. Тим вынужден вернуться к старым методам, чтобы добраться до правды. Люк пытается найти союзников среди таких же пленников и понять, что на