Два старых друга, Хэп и Леонард, живут в глуши Техаса. Хэп — мечтатель с тягой к приключениям, Леонард — циничный ветеран-гей, жёсткий и прямолинейный. Их жизнь — это пыльные дороги, дешёвое пиво и бесконечные разговоры ни о чём. Всё меняется, когда бывшая жена Хэпа, Труди, предлагает им найти сокровище — ящик с деньгами, спрятанный в лесу. Но за деньгами охотятся все: бандиты, сумасшедший проповедник, даже местные власти. Они отправляются в путь — не столько за богатством, сколько за смыслом.
Молодой парень Джеймс работает в музыкальном магазине, торгует винилом. Однажды к нему попадает странная пластинка — белая, без надписей. Он ставит её, и голос певицы Наташи проникает в голову, не отпускает. Джеймс ищет её, но никто не знает, кто она. Только старый продюсер Уолтер что-то понимает — и боится говорить. Песня сводит Джеймса с ума: он теряет сон, слышит её даже в тишине. Чем ближе он к разгадке, тем сильнее музыка его меняет — будто вытягивает душу. Оказывается, Наташа записала