Семилетний Тим — единственный ребёнок в семье, привыкший к безраздельному вниманию родителей. Но однажды дом наполняется странным шумом — и вот уже в коляске лежит малыш в костюме и с портфелем. Это не обычный младенец: он говорит, ходит на собрания, пьёт эспрессо. Родители не замечают подмены, а Тим видит — этот «братик» ведёт себя как настоящий босс. Он даже носит галстук. Вскоре выясняется: малыш — агент тайной корпорации младенцев, и его миссия — переключить любовь родителей на него. Тим
В лесу, где деревья шепчут древние секреты, живёт фея Луна. Она ведёт дневник — записывает в него всё, что видит: как просыпается роса, как танцуют светлячки, как ветер рассказывает истории. Но однажды её мир переворачивается. Люди начинают вырубать лес, и магия угасает. Луна решает спасти свой дом. Вместе с другом — упрямым эльфом Тимом — она отправляется к Сердцу Леса, последнему источнику волшебства. По пути встречает старую фею Сильвию, которая знает больше, чем говорит. Оказывается, чтобы