Летний полдень, старая яблоня и белый кролик с часами. Алиса, убежавшая из дома, видит, как необычный зверёк торопливо скрывается в тёмной норе, и, набравшись смелости, шагает следом. Мир за ней оказывается совсем другим: здесь разговаривают цветы, чай пьют со Шляпником, а улыбка Чеширского кота висит в воздухе сама по себе. Алисе нужно пересечь эту причудливую страну, чтобы вернуться домой. Но каждый шаг здесь оборачивается загадкой, а то и насмешкой. Белый Кролик вечно куда-то спешит,
Лондонская спальня, лунный свет, и мальчик, влетевший в окно за своей тенью. Он не знает взрослых слов, не помнит обид и умеет летать. Питер Пэн забирает Венди и её братьев в Неверленд - место, где корабли пиратов стоят в лагунах, а индейская принцесса ждёт спасения. Венди соглашается стать мамой для потерянных мальчишек, но Питеру не нужна мама. Ему нужен тот, кто будет слушать его истории, верить в фей и не спрашивать, когда пора домой. Капитан Крюк охотится на Питера, фея Тинкербелл ревнует,