В Гаване, в гуще шума и музыки, живёт старый джазовый трубач Эстебан. Его дни похожи один на другой — ром, концерты в полупустых клубах, воспоминания. Всё меняется, когда он встречает Лус, молодую певицу с хриплым голосом и огнём внутри. Она хочет играть настоящую музыку, не ту, что ждёт от неё публика. Эстебан сначала недоволен: она слишком шумная, слишком живая. Но её настойчивость пробуждает в нём что-то забытое. Они начинают репетировать вместе — старый мастер и девчонка, которая не боится
Гавана, конец 40-х. Чико — талантливый пианист, мечтающий покорить Америку. Рита — певица с голосом, от которого дрожит ночной город. Они встречаются в дымном клубе, и между ними вспыхивает страсть — жаркая, как кубинское солнце, и такая же непостоянная. Он пишет для неё музыку. Она поёт так, будто каждую ноту вырывает из сердца. Но любовь — это джаз: то взлёт, то падение. Разлуки, случайные встречи, чужие города. Нью-Йорк манит Чико возможностями, но без Риты даже успех кажется пустым.