В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт паренёк по имени Юра. Он тихий, замкнутый, будто несёт в себе какую-то тяжесть. Однажды он находит раненую птицу — странную, почти неземную. Решает выходить её, хотя чувствует: в этом есть что-то неладное. Птица поправляется, но с каждым днём Юра замечает странности. Она словно влияет на людей вокруг — пробуждает в них забытые страхи, обнажает скрытые боли. Его подруга Лиза, всегда такая весёлая, вдруг признаётся, что боится собственных мыслей.
Ольга Вербинина сидит в колонии за двойное убийство, которого не совершала. Доказать это невозможно: никто ей не верит, а срок тянется глухо и безнадёжно. Чтобы выжить, она берётся за подпольный пошив контрафакта вместе с авторитетной сокамерницей по кличке Тэтчер. Единственный, кто сомневается в приговоре, - журналист Сергей Давыдов, которого случай втягивает в это дело. Когда жизнь сына Ольги оказывается под прямой угрозой, ей приходится идти на отчаянный шаг. Расследование здесь не столько