В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт паренёк по имени Юра. Он тихий, замкнутый, будто несёт в себе какую-то тяжесть. Однажды он находит раненую птицу — странную, почти неземную. Решает выходить её, хотя чувствует: в этом есть что-то неладное. Птица поправляется, но с каждым днём Юра замечает странности. Она словно влияет на людей вокруг — пробуждает в них забытые страхи, обнажает скрытые боли. Его подруга Лиза, всегда такая весёлая, вдруг признаётся, что боится собственных мыслей.
Молодой парень, Ваня, живёт в маленьком городке, где время словно застыло. Он работает на заправке, смотрит на проезжающие машины и мечтает уехать — куда угодно, лишь бы не здесь. Его отец, Алексей, давно смирился с рутиной, но Ваня не может. Однажды он встречает Лену — она приезжает из города, кажется ему живой, настоящей. Они проводят вместе несколько дней, и Ваня впервые чувствует, что завтра может быть другим. Но Лена уезжает — у неё своя жизнь. Ваня остаётся один. Он снова стоит у дороги,