В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт подросток Джейкоб. Он замкнут, почти не говорит — только рисует в блокноте странные символы. Его мать, Клэр, из последних сил пытается его понять. Но чем ближе она подбирается к правде, тем явственнее чувствует: что-то не так. Джейкоб уверен — за ним следят. Не люди. Существа из теней, без лиц, без голосов. Они приходят ночью, шепчут за окном. Клэр сперва думает — бред, травма после аварии. Но потом видит их сама. Они ищут его. Хотят забрать.
Главный герой — паренёк из провинции, мечтающий стать рок-звездой. Он талантлив, но неуверен в себе, боится провала. Его подруга Сара верит в него больше, чем он сам, и тащит его на прослушивание в местную группу. Там он встречает харизматичного лидера Джека, который берёт его под крыло. Но слава — штука коварная. Концерты, алкоголь, первые успехи и первые предательства. Герой теряет Сару, ссорится с Джеком, понимает: быть почти знаменитым — значит быть почти счастливым. Он возвращается домой,