Лето 1990 года. Группа подростков из провинциального городка находит в лесу странную девочку — Лиру. Она не помнит, кто она, откуда. Только шепчет: *"Меня ищут"*. Ребята решают помочь ей. Но чем ближе они к разгадке, тем больше странностей вокруг. В городе пропадают люди. В небе зависает чёрный дирижабль. А Лира... иногда говорит вещи, которых не может знать. Марк, самый старший, пытается всё объяснить логикой. Анна верит в мистику. Петя просто боится. Но все они уже втянуты в эту
Тим Талер — мальчик, чей смех заразителен и чист. Но однажды он заключает странную сделку с загадочным бароном Тречем: в обмен на дар всегда выигрывать в спорах и пари Тим отдаёт свой смех. Сначала кажется, что жизнь налаживается — он богатеет, побеждает всех вокруг. Но без смеха мир становится плоским, пустым. Тим понимает, что совершил ошибку. Вместе с подругой Региной и циркачом Густафом он пытается вернуть то, что потерял. Барон Треч — хитрый, безжалостный — не собирается просто так