Южная Германия, начало сороковых. В разгар Второй мировой мальчик из цыганской семьи оказывается в психиатрической больнице. За стенами этого места нацисты ставят опыты на детях, и каждый день превращается в борьбу за жизнь. Ребёнок цепляется за выживание не только ради себя: в больнице у него появляются друзья, и он пытается спасти их тоже. Режиссёр Кай Вессель снимает эту историю без надрыва, сосредотачиваясь на том, как обычное детское упрямство и привязанность становятся единственной опорой
Тим Талер беден, но смех у него заразительный, и это единственное, что у него есть по-настоящему своего. На скачках к нему подходит состоятельный господин с деловым предложением: отдай свой смех, и любая ставка станет выигрышной. Тим соглашается, и сделка срабатывает ровно так, как обещано. Теперь он не прогадывает ни в одном пари, но вместе с проигрышами исчезла и способность смеяться. Окружающие начинают коситься на мальчика, который никогда не улыбается, и даже самые близкие перестают его